Nyilvános Ajánlattétel a Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról

A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (1011 Budapest, Fő u. 14.), mint a kibocsátó nevében eljáró jogi személy nyilvános kibocsátás útján forgalomba hozza a Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű, származtatott ügyletekbe befektető, nyíltvégű, nyilvántartásbavételt követően - 2015. szeptember 30-ig tartó- határozott futamidejű befektetési alap, diszkont áron jegyezhető, egyenként 10.000 forint névértékű, névre szóló, dematerializált befektetési jegyeit egy ("A") sorozatban. A jegyzési időszak során a forgalomba hozandó befektetési jegyek összmennyisége minimum 100.000 darab, a befektetési jegyek maximum összege nem korlátozott.

A Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap befektetési célja, hogy az ügyfelek tőkevédelem mellett profitálhassanak a fejlődő országok részvénypiacainak emelkedéséből. A fejlődő országokban rejlő hatalmas gazdasági potenciál az általános piaci várakozások szerint hosszabb távon a részvények értékében is tükröződhet. A fejlődő piacok igen széles, több kontinensre kiterjedő spektruma rendkívül széleskörű kockázatmegosztást (diverzifikációt) tesz lehetővé. Az Alap a befektetési politika keretében az alap vagyonát egy ún. "dinamikus eszközallokációs modell" alapján kezeli. Ennek során biztosítja a lejáratra vonatkozóan tőkevédelmet, a fix és feltételes hozamfizetéseket, valamint globális - ezen belül elsősorban feltörekvő - részvénypiaci befektetések révén az elérhető hozam maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett.

A tőkevédelem és a hozamfizetés az alapkezelő ígérete, melyet a befektetési politika támaszt alá és arra harmadik személy garanciát nem vállal. A tőkevédelem az Alap lejáratára vonatkozik, melynek mértéke a teljes befektetési jegy állomány névértéke.

Az Alap a lejáratkori tőkevédelmen felül az alábbi hozamfizetéseket teljesíti:

• Az első év végén az Alap 8% hozamot fizet az ügyfeleknek a befektetési jegyek névértékre vetítve. Azaz egy befektetési jegy esetében a mindenkori tulajdonos pénzszámláján hozamként 800 forintot írunk jóvá, a piacok teljesítményétől függetlenül 2011. október 3-án a 2011. szeptember 29-i záró állományra vetítve. Az első éves hozamjóváírás speciális forgalmazási rend alkalmazásával történik (ld. a Kezelési szabályzat (13) pontjának rendelkezéseit). A hozamjóváírásra azon Befektetők jogosultak, akik 2011. szeptember 29-i nap végén értékpapírszámlájukon rendelkeznek az Alap befektetési jegyeivel.

• Az Alap az első éve után járó 8%-os hozam kifizetését követően minden olyan esetben, amikor az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke eléri vagy meghaladja a 10.800 Ft-ot, a befektetőknek kifizeti a névérték 8%-át, azaz a 800 Ft-ot. A kifizetésre jogosultak mindazon ügyfelek, akiknek a kifizetési feltétel, vagyis a legalább 10.800 Ft-os egy jegyre jutó nettó eszközérték érvényességének napját követő forgalmazási nap végén a befektetési jegyek az értékpapírszámlájukon voltak. Az Alapból történő kifizetésnek a kifizetési feltétel teljesülését követő maximum 10 banki munkanapon belül meg kell valósulnia.

A kifizetett hozamok természetesen, mivel az Alap vagyonából kerülnek kifizetésre, befolyásolják az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét.

Az Alap lejáratakor minden befektetési jegy után az utolsó banki munkanapon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket fizeti ki a befektetőknek, ami azonban nem lehet alacsonyabb, mint a befektetési jegyek névértéke.

Az Alapkezelő a tőkevédelmet és a fix, illetve várható hozamfizetéseket biztosító portfóliórészt magyar állampapírokból és pénzpiaci eszközökből alakítja ki, melynek értéke - a lejárathoz igazodó duration managementnek köszönhetően - az Alap lejáratára eléri vagy meghaladja a teljes befektetési jegy állomány névértékét.

Az Alap a többlethozamot biztosító részt részvénypiacokba fekteti. Az Alap részvénybefektetéseit elsősorban a feltörekvő, másodsorban a regionális piacokon alakítja ki, azonban fenntartja magának a lehetőséget arra, hogy a fejlett tőkepiacokon is befektessen, amennyiben a feltörekvő piaci részvénybefektetések megítélése, kockázata olyan irányban változik, hogy a részvényportfóliót indokolt egy ilyen irányú diverzifikációval kiegészíteni.

Az Alap a fenti főbb piaci területeken belül is az egyes területek vezető piacait célozza meg, azokat, ahol egy elég nagy részvénypiac működik megfelelő likviditással és tőkepiaci eszközök széles palettájával.

Az Alap nem csak a piacok, hanem az azokat leképező eszközök tekintetében is széles bázisból merít. Részvénypiaci porfólióját alkothatják:

1)       az adott piacokat lefedő hagyományos befektetési alapok

2)       az adott piacokat lefedő ETF (Exchange Traded, azaz tőzsdén kereskedett és egyben szorosan indexkövető) befektetési alapok, illetve

3)       az adott piaci indexre szóló határidős kontraktusok

A főbb piaci területek és ezeken belül az egyes nemzeti részvénypiacok:

Az Alapból történő hozamfizetések miatt speciális forgalmazási rendelkezések kerülnek alkalmazásra, melynek szabályait az Alapkezelési szabályzat 13. pontja tartalmazza.

A befektetési jegyek a 2010. augusztus 23-tól 2010. október 1-ig jegyzési időszak alatt diszkontáron jegyezhetők. A diszkontláb napi mértéke: 4,00%/360. A napi jegyzési árfolyamok a következők:

A befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint - belföldi illetékességű és külföldi illetékességű magánszemély, devizabelföldi és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt lehetnek.

A Befektetők személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy - a Forgalmazóval kötött számlaszerződés vonatkozó kiegészítéseként erre lehetőséget biztosítva - telefaxon keresztül jegyezhetik a Befektetési Jegyeket a jegyzési helyeken. A jegyzés a jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik. Az ív aláírását követően a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyző feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett Befektetési Jegyek megvásárlására. A jegyzési ív aláírásával egyidőben a jegyzőnek meg kell fizetnie a Befektetési Jegyek jegyzési árát. A Befektetők mindezeken felül a Forgalmazó Private Banking és Kiemelt Premium Banking értékesítési osztályán, illetve a Forgalmazó Telefonbankján keresztül is jegyezhetik a Befektetési jegyeket, mindkét esetben telefaxos írásbeli megerősítés mellett. Mivel a Befektetési Jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapírszámla vezetésre szerződést kötött és a jegyzés során a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát megadta. A pénzszámla, illetve az értékpapírszámla vezetés díjáról a Forgalmazó Kondíciós listája ad iránymutatást.

A jegyzési ív aláírásával egy időben a Befektető a jegyzett mennyiségű Befektetési Jegyek ellenértékét a Forgalmazónál vagy készpénzben fizeti be, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett pénzszámlájára. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett Befektetési Jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a Befektető pénzszámláján rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul adott pénzszámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek ellenértékével történő megterheléséhez. A jegyzett Befektetési Jegyek ellenértékét a Forgalmazó haladéktalanul az Alap Letétkezelőjénél vezetett 10918001 - 00000003 - 04900002 számú elkülönített letéti számlájára helyezi.

Jegyzési helyek: az UniCredit Bank Hungary Zrt.(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) fiókjai.

Amennyiben a Jegyzési időszak során az előírt minimális jegyzett tőkének (1.000.000.000 forint) megfelelő összeget a Befektetők nem jegyzik le, a jegyzés sikertelennek minősül és a Letétkezelő a Jegyzési időszak lezártát követő öt napon belül köteles a Befektetők által jegyezni kívánt Befektetési jegyek névértékét a Befektetők pénzszámláin jóváírni.

A befektetési jegyek minden tulajdonosa:

• jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint - a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltási megbízást adjon a Befektetési jegyekre vagy azok egy részére, az egy jegyre jutó nettó eszközértéken,
• jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen,
• a Befektetési Jegy első alkalommal történő vásárlásakor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját térítésmentesen átvenni (ennek átadása a forgalmazó kötelessége), valamint jogosult az Alap tájékoztatóját, legutóbbi éves és féléves jelentését térítésmentesen megkapni. A befektető külön nyilatkozatot tesz:

• a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
• arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
• arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.

• jogosult arra, hogy a Befektetési jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves, vagy az éves jelentéseit, valamint a legfrissebb Portfólió jelentést és az Alapkezelő által közzétett hirdetményeket, tájékoztatásokat kérelmére térítésmentesen megkapja. Szóbeli és elektronikus értékesítés során a Forgalmazónak fel kell hívni a Befektető figyelmét, hogy hol éri el a felsorolt dokumentumokat,
• jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére,
• jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

Felhívjuk Befektetőink figyelmét, hogy a jegyzési időszak lezárultát követő időszakban érvényes forgalmazási renddel kapcsolatos információkat az Alap Kezelési Szabályzatának (13), (18) és (19) pontjában találják.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, az Alap Kibocsátási Tájékoztatóját és Alapkezelési Szabályzatát jóváhagyó engedély száma: EN-III/TTE-319/2010., dátuma: 2010. augusztus 6.

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa át az Alaphoz kapcsolódó kockázatok leírását.

A befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, a Kibocsátó nevében eljáró Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

A befektetési jegyek jegyzésének és az alap működésének részletes feltételeit tartalmazó Kibocsátási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat, valamint a Rövidített tájékoztató 2010. augusztus 10-től megismerhető az Alapkezelő www.pioneerinvestments.hu című honlapján és a Forgalmazó www.unicreditbank.hu. című honlapján és hozzáférhető a jegyzési helyeken.

Budapest, 2010. augusztus 10.

Pioneer Alapkezelő Zrt.